Apple ve Huawei, Hafıza Tedarikçilerinin İsyanıyla Karşı Karşıya

Apple, küresel tedarik zincirinin zirvesinde yer almasına rağmen, tedarikçiler tarafından uzun süredir acımasız bir alıcı olarak görülüyor. Şirket, katı kalite standartları uygularken, bileşen fiyatlarını düşürmek için elindeki her aracı kullanmasıyla biliniyor. Çin'de Huawei de benzer şekilde, ondan fazla tedarikçiyi birbirine karşı kışkırtması ve yalnızca kazananı ödüllendirmesiyle tanınıyor.

Ancak bu sert satın alma kültürü şimdi ters tepebilir. Kendi pazarlarındaki hafıza çipi üreticileri, bir zamanlar müttefik olarak görülürken, arzın daralmasıyla onlara karşı cephe alıyor. Bu değişim, hafızanın yapay zeka çağında stratejik bir ürün haline gelmesiyle birlikte, bileşen tedarikçileri ile cihaz üreticileri arasındaki pazarlık gücündeki daha geniş bir dönüşümü işaret ediyor.

Wall Street Journal'ın 26 Temmuz tarihli haberine göre, Apple ile Micron arasındaki gerilim, Apple'ın Çin yapımı hafıza kullanma çabaları nedeniyle artıyor. CEO Tim Cook, artan hafıza fiyatları ve arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalarak, Başkan Donald Trump ve diğer yetkililere ABD dışında satılan ürünlerde Çin yapımı hafızaya izin verilmesi için lobi yaptı. Apple, bunun Trump yönetiminin enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde ürün fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını savundu.

ABD'nin önde gelen hafıza üreticisi ve Apple tedarikçisi Micron, bu çabaya açıkça karşı çıktı. CEO Sanjay Mehrotra, kısa süre önce üst düzey ABD'li yetkililere Çin'in, ABD gemi inşa ve çelik endüstrilerine yaptığını tekrarlayabileceğini söyledi. Micron'un sert tutumu, Apple'ın tedarikçileri sıkıştırma konusundaki uzun süredir eleştirilen uygulamasına bir yanıt olarak da görülüyor. Geçtiğimiz ay Apple'ın ürün fiyatlarını %20 artırarak bunu hafıza kıtlığı ve tedarikçilerin fırsatçılığına bağlamasıyla gerginlik kamuoyuna yansıdı.

Micron Ticari Sorumlusu Sumit Sadana, bu iddiayı yakın zamanda yaptığı bir röportajda reddetti. Mevcut kıtlığın, 2023 yılında Apple da dahil olmak üzere bazı müşterilerin sektördeki durgunluk sırasında fiyatları sürdürülemez seviyelere düşürmesinden kaynaklandığını söyledi. Bu durum, hafıza şirketlerinin kapasite artırımı için gereken karlılığı elde edememesine yol açtı.

Cihaz üreticileri ile hafıza tedarikçileri arasındaki çatışma Çin'de de yayılıyor. Huawei'nin önde gelen Çinli DRAM üreticisi ChangXin Memory Technologies'den (CXMT) fiyat indirimi talebi en son anlaşmazlığı tetikledi. Huawei'nin sürekli fiyat düşürme baskısına zaten kızgın olan CXMT, bunun yerine fiyatların artması gerektiğinde ısrar ederek sert bir tutum sergiledi.

Reuters, CXMT'nin harekete geçtiğini bildirdi. Bir örnekte, şirket geçen ay Huawei'nin ekipman geliştirme iştiraki SiCarrier'dan personeli fabrikasından çıkardı. Reuters, SiCarrier mühendislerinin henüz geri dönmesine izin verilmediğini söyledi.

Üç veya dört yıl önce hayal etmesi zor olan şey şimdi gerçekleşiyor: Hafıza, yapay zeka çağında stratejik bir mal statüsü kazandı. AI sunucularında kullanılan DRAM, AI ajanlarının performansını artırmak için kritik bir bileşen haline geldi. Apple'ın ihtiyaç duyduğu türden akıllı telefon DRAM'ı, öncelik sırasında uzun süredir daha yüksek değerli sunucu hafızasının gerisinde kaldı.

Bu durum, ABD ve Çin hükümetlerini yerel sanayiyi önceliklendiren politikalar izlerken zor bir konuma soktu. Gazete, Trump'ın büyük ABD şirketleri arasındaki bir anlaşmazlığın ortasında kaldığını söyledi. Şimdi, daha düşük tüketici fiyatları ile yerel yarı iletken üretimini destekleme arasında bir seçim yapmak zorunda.