Çin’in Bellek Atılımı Samsung ve SK Hynix’i Sarsıyor: ‘Altın Pencere’ Daralıyor
2024’te Çinli firmalar küresel bellek çip pazarında düşük maliyetli emtia ürünlerine sıkışmışken, 2026’nın ilk çeyreğinde CXMT’nin DRAM pazar payı %8’e yükseldi. Çin, yapay zekâ belleklerine odaklanarak Güney Kore ile arasındaki teknoloji farkını hızla kapatıyor; Samsung ve SK Hynix, ABD yaptırımlarının yarattığı ‘altın pencere’ kapanmadan rekabet avantajlarını korumak zorunda.
2024 yılına kadar Çinli şirketler küresel bellek yongası pazarında yalnızca düşük maliyetli emtia ürünleriyle sınırlıydı. Çin’in DRAM pazarındaki payı o dönem ayrıca takip edilmeyecek kadar küçüktü. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde ChangXin Memory Technologies (CXMT), DRAM pazar payını %8’e çıkardı. Bu artış, ABD’nin sert yaptırımlarına rağmen Pekin’in yarı iletkende kendi kendine yeterlilik çabasını yansıtıyor.
Çin şimdi emtia DRAM’ın ötesine geçerek yapay zekâ belleklerine yöneliyor. Yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve yeni nesil mimarilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Uzmanlar, Güney Kore ile Çin arasındaki bellek teknolojisi farkını yaklaşık üç yıl olarak değerlendiriyor ancak Çin arayı hızla kapatıyor. Bu durum Samsung Electronics ve SK Hynix üzerindeki baskıyı artırıyor.
Çin, HBM geliştirmede hâlâ Güney Kore’nin gerisinde. Samsung ve SK Hynix beşinci nesil HBM3E’nin seri üretimini geçerek HBM4’te liderlik yarışına girdi. Gelecek yıl HBM4E’nin seri üretimini planlıyorlar. Buna karşılık Çin, ASML’den gelişmiş EUV litografi sistemlerinin ithalatının kesilmesiyle büyük engellerle karşılaştı. Ancak Çin çok desenleme gibi teknolojilerle eski proses düğümlerini yükselterek HBM geliştirmeyi mümkün kıldı. CXMT, üretim hatlarının %20’sini HBM’ye ayırdı ve HBM3 ile HBM3E’ye odaklandı. İki ülke arasındaki HBM teknolojisi farkı beş yıldan yaklaşık üç yıla geriledi.
Emtia DRAM da güvenli liman değil. Çin’in DDR5’teki rekabeti daha belirgin hâle geliyor. NAND flash’ta da uyarı işaretleri var: Çinli YMTC, wafer-to-wafer hibrit bağlama teknolojisinde patent liderliğini ele geçirdi. Samsung, YMTC ile üçlü yığın NAND geliştirmek için patent lisans anlaşması imzaladı. Çin ayrıca bağlı DRAM ve CXL DRAM gibi yeni nesil teknolojilerde hızla ilerliyor.
Lee Byung-hoon gibi uzmanlar, Güney Kore’nin küresel tedarik zincirindeki avantajının büyük ölçüde ABD’nin Çin’e yönelik yarı iletken kısıtlamalarına dayandığını belirtiyor. Yaptırımların yarattığı altın pencere kapanmadan Güney Koreli çip üreticilerinin yeni nesil bellek ve paketlemede yeri doldurulamaz bir liderlik kurması gerektiği vurgulanıyor.
Yapay zeka yorumu
Bu haber, Çin’in yarı iletkende kendi kendine yeterlilik çabalarının somut sonuçlar verdiğini ve Güney Koreli devlerin pazar hakimiyetini tehdit ettiğini gösteriyor. DRAM ve NAND flash’ta Çin’in hızlı ilerleyişi, Koreli üreticilerin inovasyon baskısını artırıyor. Bu gelişmeler, bellek fiyatları ve küresel tedarik zinciri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.