CXMT NAND Flaş Pazarına Giriyor, Solidigm ABD'de Tesis Kurmayı Değerlendiriyor

Yapay zeka sunucularının yol açtığı NAND kıtlığı ve ABD ile Çin arasında tırmanan teknolojik rekabet, Samsung Electronics'in liderlik ettiği küresel yarı iletken pazarında üretim ve tedarik stratejilerini değiştiriyor. Sektör kaynaklarından 20 Eylül'de edinilen bilgilere göre, Çinli bellek üreticisi CXMT'nin geleneksel odak alanı olan DRAM'in ötesine geçerek NAND flaş üretimine yöneldiği ve Pekin'deki yeni tesisinde bir araştırma-geliştirme üretim hattı kurduğu belirtildi.

Reuters'ın 18 Eylül tarihli haberine göre CXMT, Pekin'de bir NAND geliştirme projesi için araştırma enstitüsü kurdu ve yapay zeka sistemleri ile süper bilgisayarlar için depolama çözümleri geliştiren girişimler de dahil olmak üzere potansiyel müşterilerle iş planlarını görüştü. CXMT'nin ticari seri üretime geçmesi halinde, yalnızca Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron gibi küresel devlerle değil, aynı zamanda Çin'in en büyük NAND üreticisi YMTC ile de rekabet etmesi bekleniyor. Şimdiye kadar Çin pazarında CXMT DRAM'e, YMTC ise NAND'a odaklanmış durumdaydı; ancak YMTC'nin de Nisan ayında müşterilere düşük güçlü DRAM numuneleri göndermesiyle iki şirket arasındaki sınırlar bulanıklaşmaya başladı.

Çin tarafında tedarikçi sayısının artabileceğine dair işaretler görülürken, ABD merkezli gelişmeler ise üretim coğrafyasının kaydığına işaret ediyor. SK Hynix'in ABD merkezli iştiraki Solidigm'in ülkede yeni bir NAND tesisi kurmayı değerlendirdiği bildirildi. Söz konusu proje, SK Hynix ile Intel arasında Intel'in Ohio tesisinde bellek üretimine ilişkin yürütülen görüşmelerden bağımsız olarak ele alınıyor. SK Hynix yetkilileri çeşitli seçeneklerin incelendiğini ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını aktardı.

Solidigm'in şu andaki tek NAND üretim tesisi Çin'in Dalian kentinde yer alıyor. ABD'de kurulacak yeni bir tesis, şirketin Çin'deki üretim üssüne olan bağımlılığını azaltırken, olası ABD gümrük vergileri ve Çin'e yarı iletken üretim ekipmanı ihracatı kısıtlamalarından kaynaklanan riskleri de yaymasına yardımcı olabilir. Çinli üreticiler kapasitelerini hızla artırırken, ABD hükümeti SK Hynix de dahil olmak üzere yabancı çip üreticilerine Amerika'da üretimi artırmaları yönünde baskı yapıyor.

Yapay zeka odaklı bellek talebi, hem CXMT'nin NAND hamlesinin hem de Solidigm'in tedarik zincirini çeşitlendirme çabalarının arkasındaki temel itici güç olarak öne çıkıyor. Özellikle kurumsal katı hal sürücüleri (eSSD), yapay zeka sunucuları tarafından işlenen devasa veri hacimlerini depolamak için NAND teknolojisini kullanıyor. Piyasa araştırma şirketi TrendForce'un 1 Eylül tarihli verilerine göre, en büyük beş eSSD tedarikçisinin ikinci çeyrek toplam geliri bir önceki çeyreğe kıyasla %103,6 artarak 37,59 milyar dolara ulaştı.

Talebin hızla yükselmesine karşın üreticilerin sermaye harcamalarında DRAM ve yüksek bant genişlikli belleğe (HBM) öncelik vermesi, NAND kapasite artışını sınırladı. Bu durum NAND tedarikçilerine fiyatlandırma gücü kazandırırken, TrendForce arz sıkıntısının ancak önümüzdeki yılın ikinci yarısında hafiflemesini bekliyor. İkinci çeyrek NAND pazar paylarında Samsung Electronics %29,3 ile ilk sırada yer alırken, Solidigm'i de kapsayan SK Hynix grubu %18,2 ile ikinci, Micron ise %15,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yapay zeka sunucu eSSD pazarında ise Güney Koreli şirketler baskın konumunu koruyor. İkinci çeyrekte Samsung Electronics %35,1 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, SK Hynix %21,1 ile ikinci, Micron %17,1 ile üçüncü oldu. Bununla birlikte, yarı iletken fabrikalarının kurulumunun uzun yıllar alması ve ABD'deki yüksek üretim maliyetleri göz önüne alındığında, pazardaki dengelerin kısa vadede tamamen değişmesi beklenmiyor.