Samsung, Gelecek Yılın Bellek Üretiminin Yaklaşık %80'ini Uzun Vadeli Anlaşmalarla Güvenceye Aldı

Samsung Electronics, sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) dahil olmak üzere önümüzdeki yıl gerçekleştireceği bellek yarı iletken üretiminin yaklaşık %80'ini uzun vadeli tedarik anlaşmaları (LTA) kapsamında güvence altına aldı. Nvidia, Google ve Microsoft gibi küresel teknoloji devlerinin, beş yıldan uzun süreli çip tedariki sağlamak adına Samsung'a sipariş vermek için sıraya girdiği belirtiliyor.

Sektör yetkilileri, 9 Ekim itibarıyla Samsung Electronics'in gelecek yılki bellek üretiminin %80'e yakınının alıcılarının şimdiden kesinleştiğini aktardı. Şirketle henüz sözleşme imzalamamış olan teknoloji devlerinin, kalan yaklaşık %20'lik üretim kapasitesi için kapalı kapılar ardında kıyasıya bir rekabete gireceği ifade ediliyor. Benzer şekilde SK Hynix ve ABD merkezli Micron Technology gibi diğer çip üreticilerinin de önemli müşterilerle büyük ölçekli uzun vadeli anlaşmalara imza attığı kaydedildi. Micron, ikinci çeyrekte 16 olan stratejik müşteri anlaşması sayısını üçüncü çeyrekte 26'ya çıkarırken, NAND flaş üreticisi SanDisk de dev teknoloji şirketlerinin dahil olduğu sekiz müşteriyle LTA imzaladı.

Uzun vadeli anlaşma trendi yalnızca bellek çipleriyle sınırlı kalmayıp, çok katmanlı seramik kapasitörler (MLCC), FC-BGA taşıyıcı plakalar, test soketleri, transformatörler ve soğutma sistemleri gibi daha geniş yapay zeka altyapı bileşenleri sektörüne de hızla yayılıyor. Bu kapsamda Samsung Electro-Mechanics, Tayvanlı güç şirketi Delta Electronics ile 700 milyar won (yaklaşık 507 milyon dolar) değerinde bir MLCC uzun vadeli tedarik anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Bu anlaşma, şirketin bu yılki yedinci LTA'sı olurken yıllık birikimli sipariş hacminin 4,6 trilyon wona (3,33 milyar dolar) ulaşması bekleniyor. LG Innotek ise FC-BGA tedariki için LTA görüşmelerini sürdürüyor.

Yapay zeka veri merkezlerinin yüksek elektrik tüketimi ve ısı kontrolü ihtiyaçları nedeniyle güç ekipmanları ve soğutma sistemlerinde de benzer sözleşmeler artış gösteriyor. LS Cable & System, Meta ve Google gibi ABD'li teknoloji devleriyle beş yıllık otobar (busduct) altyapısı anlaşmaları imzalarken; HD Hyundai Electric veri merkezleri için transformatör LTA'ları yürütüyor. LG Electronics ise ABD'li yapay zeka veri merkezi altyapı firması Air ile 5 trilyon won (3,62 milyar dolar) değerinde soğutucu (chiller) tedarik sözleşmesi imzaladı.

Sektör temsilcileri, pazarlık gücünün kesin olarak tedarikçilere geçtiğini, beş yıllık sözleşme süreleri ile %20 ila %25 oranındaki avans ödemelerinin standart hale geldiğini ifade ediyor. Ancak LTA'lar tüm riskleri ortadan kaldırmıyor. Bellek pazarında olası sert bir düşüş yaşanması durumunda müşterilerin cezai şartları kabullenerek sözleşmeleri iptal etme riski bulunuyor. Seul Ulusal Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Choi Woo-young, bellek pazarının durgunluğa girmesi ve müşterilerin yeniden müzakere talep etmesi halinde tedarikçilerin mevcut şartları esnetmekten başka seçeneği kalmayabileceğini vurguluyor.