SK Hynix ADR Halka Arzını 149 Dolardan Fiyatlandırdı, 26,57 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

SK Hynix, Amerikan depo makbuzu (ADR) halka arzında hisse başına fiyatı 149 dolar olarak belirledi ve böylece yaklaşık 26,57 milyar dolar fon sağladı. Bu işlem, Alibaba Group Holding Ltd.'nin 2014 yılındaki ABD halka arzını geride bırakarak, ABD piyasasında bir yabancı şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük sermaye artırımı oldu ve Güney Kore sermaye piyasaları için yeni bir dönüm noktası oluşturdu. Yonga üreticisi, yapay zeka çağında bellek pazarında liderlik yarışı için harcamalarını artırmaya hazırlanıyor. Yongin yarı iletken kümesi ve ileri paketleme tesislerinin inşasının da hızlanması bekleniyor.

SK Hynix, 10 Temmuz'da yaptığı bir bildirimde ADR halka arz fiyatını hisse başına 149 dolar olarak sabitlediğini açıkladı. Bir ADR, bir Kore adi hissesinin onda birini temsil ediyor. Şirket, 177,9 milyon ADR (17,79 milyon adi hisse senedine eşdeğer) satacak ve halka arzdan toplam 26,571 milyar dolar elde edecek.

Bu rakam, Alibaba'nın 2014 yılındaki ABD piyasası çıkışında topladığı 25 milyar doları aşarak, yabancı bir şirket tarafından ABD'de gerçekleştirilen en büyük halka arz oldu. ABD'li ihraççılar da dahil edildiğinde, SpaceX'in yakın zamandaki 85,7 milyar dolarlık halka arzının ardından ikinci sırada yer alıyor. Toplam tutar, Wall Street'in başlangıçta öngördüğü yaklaşık 29 milyar doların altında kaldı. SK Hynix, bu işlemin prim fiyatlandırması elde eden tek halka arz olduğunu belirtti.

Şirket, elde ettiği geliri sermaye harcamalarında kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda Yongin yarı iletken kümesindeki ilk fabrikanın inşası, Cheongju'daki P&T7 ileri paketleme tesisinin inşası ve aşırı ultraviyole (EUV) litografi ekipmanları dahil olmak üzere ekipman alımları yer alıyor. Halka arzın 14 Temmuz'da kapanması ve fonların ödenmesinin ardından üretim kapasitesini genişletmeye yönelik yatırımların ciddi anlamda başlaması bekleniyor.

Bellek yongası pazarındaki yavaşlamaya ilişkin son dönemdeki endişelere rağmen satışa yoğun talep geldi. Bloomberg ve Reuters'ın haberine göre, kurumsal talep toplama sürecinde hisse başına yedi kattan fazla talep geldi ve nihai fiyat, ADR'nin Seul'deki hisse senedi fiyatına eşdeğerinin üzerinde belirlendi. Sektör yetkilileri bu talebi, küresel yatırımcıların şirketin yapay zeka uygulamaları için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) alanındaki rekabet gücüne ve uzun vadeli büyüme beklentilerine olumlu bakmasına bağladı.

SK Hynix'in ADR'leri 10 Temmuz'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak. SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ve SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung'un New York'taki Nasdaq listing törenine katılması planlanıyor. Etkinliğin ardından Chey, küresel yatırımcılarla etkileşim kurmak amacıyla teknoloji endüstrisi analisti ve Futurum Group CEO'su Daniel Newman ile canlı bir röportaja katılacak. Görüşmede yapay zeka çağında bellek yongası pazarındaki değişimler, HBM odaklı yapay zeka belleğindeki rekabet ve yapay zeka altyapısının genişlemesiyle birlikte pazar görünümü ele alınması bekleniyor.

ADR'ler 10 Temmuz'da SKHYV koduyla koşullu işlem görmeye başlayacak. SKHY sembolüyle normal işlemler 13 Temmuz'da başlayacak. Halka arz sürecinin 14 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group Inc. ve JPMorgan Chase & Co. baş garantör olarak görev yapıyor.