Yapay Zeka Veri Merkezi Talebi Güç Şebekesi Hisselerini Yükseltti: Gaon Cable %9,46, Taihan Cable %8,81 Değer Kazandı

Güç altyapısı hisseleri, yapay zeka veri merkezlerinin genişlemesinin elektrik talebini keskin bir şekilde artıracağı beklentisiyle 10 Temmuz'da yükselişe geçti. Küresel yapay zeka yatırımları, transformatörlerden dağıtım ekipmanlarına ve kablolara kadar şebeke tedarik zincirinde talebi körüklerken, büyük şirketlerden gelen büyük sipariş duyuruları da yatırımcı coşkusunu artırdı.

Korea Exchange verilerine göre, Gaon Cable 10 Temmuz'da 254.500 won seviyesinden kapanarak 22.000 won (%9,46) değer kazandı. Diğer büyük güç altyapısı hisseleri de yükseldi; Taihan Cable & Solution %8,81, LS Electric %6,92, LS %4,94 ve HD Hyundai Electric %4,42 prim yaptı. Bu yükseliş, elektrik şebekesi darboğazlarına ilişkin artan endişeleri yansıtıyor. Yapay zeka yatırım döngüsü yarı iletkenlerden enerji üretim ekipmanlarına ve iletim-dağıtım ağlarına doğru genişledikçe, güç kaynağındaki darboğazların veri merkezi inşasını geciktirebileceği endişeleri artıyor.

Mirae Asset Securities analisti Seo Sang-young, "Kablo hisseleri, yapay zeka veri merkezleri genişledikçe şebeke kıtlıklarının daha belirgin hale gelmesi nedeniyle yükseliyor" dedi. Veri merkezi inşa etmenin sürecin yalnızca bir parçası olduğunu belirten analist, büyük bir güç kaynağının da gerekli olduğunu, bunun için ise öncelikle sadece üretim tesislerinin değil, şebeke altyapısının da inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Hükümetin 29 Haziran'da yarı iletkenler, yapay zeka veri merkezleri ve fiziksel yapay zeka merkezli "üç mega proje" girişimini duyurması da yatırımcı güvenini yeniden canlandırdı.

Bu ay ayrıca yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan güç ekipmanlarına yönelik tedarik sözleşmeleri, ultra yüksek gerilim şebeke siparişleri ve üretim tesisi yatırımlarına ilişkin bir dizi duyuru yapıldı. HD Hyundai Electric, 2 Temmuz'da küresel bir büyük teknoloji şirketiyle veri merkezi güç altyapısı için yaklaşık 1 trilyon won değerinde uzun vadeli bir tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu. Dört gün sonra, bu yılki sipariş beklentisini yaklaşık %24 artırarak 4,2 milyar dolardan 5,2 milyar dolara yükseltti. LS Electric ise birinci çeyrekte 1,1 trilyon won sipariş kaydetti; ilk yarı kümülatif siparişlerinin yaklaşık 3 trilyon won olduğu tahmin ediliyor.

Şebeke genişleme talebi kablo üreticilerine de yayılıyor. Taihan Cable, 8 Temmuz'da Avustralya'daki büyük bir yapay zeka veri merkezine güç sağlamak için 330 kilovoltluk ultra yüksek gerilim şebeke projesi kapsamında 45 milyar wonluk bir sipariş aldığını açıkladı. Geçtiğimiz ay ise Doğu Kıyısı-Dong Seoul 500 kilovoltluk yüksek gerilim doğru akım projesinin ikinci bölümünü kazanarak Güney Kore'nin yerel HVDC pazarına ilk kez giriş yaptı. Gaon Cable da geçtiğimiz ay ABD'deki bir yapay zeka veri merkezinin güç şebekesi için 35 milyar wonluk orta gerilim kablosu siparişi aldı.